„MicroStrategy wyemituje czteroletnie niezabezpieczone obligacje zamienne o wartości 700 milionów dolarów w celu „pozyskania dodatkowych bitcoinów i sfinansowania ogólnych celów korporacyjnych”. MicroStrategy ogłasza proponowaną ofertę prywatną zamiennych obligacji Senior Notes o wartości 700 mln USD MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P — Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 września 2024 r. 500 mln USD zebranych środków zostanie wykorzystane na spłatę pozostałej kwoty głównej niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji MicroStrategy o terminie wykupu w 2028 r. i […]„, informuje: businessua.com.ua
MicroStrategy wystawi czteroletnie niezabezpieczone obligacje zamienne o wartości 700 mln USD na „Zakup dodatkowych Bitcoinów i funduszu” ogólne cele korporacyjne”.
MicroStrategy ogłasza proponowaną ofertę prywatną zamiennych obligacji Senior Notes $MSTR o wartości 700 mln USD https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 września 2024 r
500 milionów dolarów wpływów zostanie wykorzystane na spłatę pozostałej kwoty głównej niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji MicroStrategy o terminie zapadalności w 2028 r. ze stopą kuponu wynoszącą 6,125%.
Bieżąca emisja zawiera opcję dodatkowej emisji o wartości 105 milionów dolarów.
Okres ważności kuponu wynosi 182 dni.
Obligacje zapadają w dniu 15 września 2028 roku, chyba że zostaną wcześniej wykupione lub zamienione. Spółka może wykupić całość lub dowolną część emisji za gotówkę w dniu 20 grudnia 2027 r. lub później, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Posiadacze będą mieli prawo zażądać od MicroStrategy odkupu całości lub części ich papierów wartościowych w dniu 15 września 2027 r.
W terminie zapadalności posiadacze obligacji mogą zamienić obligacje na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub ich kombinację, według uznania emitenta.
Oprocentowanie, początkowy współczynnik konwersji i inne warunki zostaną ustalone w momencie ustalenia ceny plasowania.
Obecna emisja zostanie umieszczona w ramach oferty prywatnej dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, w zależności od warunków rynkowych i innych czynników.
MicroStrategy poprzednio korzystało z podobnego narzędzia w marcu i czerwcu 2024 r. Następnie spółka uplasowała dwie emisje obligacji zamiennych na kwotę 600 mln dolarów i 500 mln dolarów, a w drugim przypadku pozyskała 700 mln dolarów.
Dla przypomnienia, w bilansie firmy znajduje się 244 800 BTC na kwotę ~14,33 miliarda dolarów według aktualnego kursu wymiany. MicroStrategy ostatni raz kupił 18 300 BTC we wrześniu 2024 r.
W sierpniu założyciel firmy, Michael Saylor, powiedział, że osobiście jest w posiadaniu cyfrowego złota o wartości ponad 1 miliarda dolarów.
Źródło